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        預計2012年增幅超過25% 手機出口“井噴”
        放大字體??縮小字體 發布日期:2012-08-06??來源:國際商報??作者:高士旺

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        2012年上半年,我國出口手機4.57億部,同比增長17.7%;出口金額為358.2億美元,同比增長36.1%,保持了穩定的增長勢頭。預計2012年全年我國手機出口量將突破10.5億部,增幅接近15%,出口額預計達到800億美元,增幅超過25%。
          根據中國海關統計,今年上半年,我國出口手機4.57億部,同比增長17.7%,出口金額為358.2億美元,同比增長36.1%,保持了穩定的增長勢頭,出口增幅高于同期機電產品和總體商品貿易出口增幅水平。同期,我國手機進口221.4萬部,價值3.7億美元,同比分別下降54.8%和16.4%。手機出口的快速增長帶動了我國通信設備出口的總體增長,上半年通信設備出口702億美元,同比增長15.7%。不過扣除手機產品,通信設備出口增幅為零,手機成為拉動通信設備出口的唯一動力。
          受益全球繁榮市場我國手機出口大增全球龐大的移動用戶數量支撐著手機市場需求,世界銀行數據顯示,當前全球移動通信用戶已經超過60億,中國、印度每個月新增的手機用戶更是超過1000萬,亞太、非洲、拉美等手機普及率較低的地區新增用戶數增幅明顯,新增用戶和老用戶換新機的需求共同支撐了手機產銷的快速增長。市場研究公司數據顯示,今年前兩個季度全球手機出貨量和銷售量均保持了穩定的增長勢頭,尤其智能手機出貨量更是保持了40%以上的增幅。作為占全球產量近八成的中國,手機產品出口將受益于全球市場的繁榮,未來也將更多地隨全球市場的興衰而波動。
          出口保持穩定增長但增幅水平回落上半年我國手機出口數量保持穩定增長,1~6月份月度增幅分別為15.2%、39.4%、13.5%、10.5%、18.9%和14.5%。從出口額同比數據來看,除6月份增幅為8.2%外,其余各月均保持了20%以上的增幅水平。
          出口平均價格較去年同期提升但開始回落上半年我國手機總體出口平均價格為78美元,較去年同期提升了15.6%,這主要得益于智能手機在總體市場所占比重的提升,也是我國手機出口額增幅高于出口量增幅的重要原因。不過,從月度數據來看,6月份手機總體平均價格僅為65.6美元,明顯低于上半年總體水平,各月度平均出口價格更是出現逐級下滑的趨勢??傮w出口平均價格是否延續下滑趨勢值得關注。
          發達市場增幅平穩對東盟等市場出口下滑上半年我國手機對歐盟、美國、日本等發達市場的出口表現平穩。其中,美國仍是我國手機出口最大的單一目標市場,1~6月份,對美國出口手機4220萬部,同比增長21.3%,在出口總量中占到9.2%;出口金額為67.4億美元,同比增長80.9%,增幅明顯高于出口量增幅。
          上半年對歐盟出口增幅明顯,出口量同比增長26.8%,達到4390萬部,占總出口量的9.6%;出口額同比增幅達到156%,出口平均價格同比提升1倍至148.5美元。出口量保持較高增幅主要是基于去年同期對歐盟出口基數較低,2011年上半年我國手機對歐盟出口量同比下降29.5%,遠低于同期手機出口總量17.7%的增幅水平。對歐盟出口增幅較大還可能是由于轉口貿易的增加,上半年對荷蘭、盧森堡、芬蘭出口量分別增長3.9倍、36.8倍和6.4倍。
          上半年對東盟、非洲、拉丁美洲等新興市場的出口卻出現下滑,出口量降幅分別為0.8%、26.6%和0.8%。由于去年同期對拉丁美洲出口基數較高造成今年增幅下滑,但對東盟尤其是非洲出口出現連續下滑,其中原因值得關注,通過中國香港轉口貿易估計是主要原因。上半年對香港出口1.9億部手機,同比增長18%,占出口總量的41.8%,很大比重轉口到世界各地市場。
          出口企業集中度進一步提升上半年我國經營手機產品出口的企業共計560家,較去年同期的485家增加了75家。出口額最大的前50家企業完成了手機出口總量的85%,出口總額的93%,這一比重與去年持平。其中,前10家企業合計出口量和出口額分別為2.2億部和267億美元,占同期出口總量和總額的49.4%和74.6%,尤其出口額比重較去年同期的59%和2011年初的69.6%明顯提升,說明手機出口企業集中度在提升,這與當前手機市場上蘋果、三星等企業市場份額提升關系密切。手機出口額前10名企業主要為富士康、三星、索尼愛立信、諾基亞等外資企業在華的獨資企業。
          加工貿易仍是最主要貿易方式加工貿易是我國手機出口的最主要貿易方式。上半年我國手機出口總量的65.6%通過加工貿易方式出口,達到3億部,其中2.9億部為進料加工貿易方式。一般貿易方式出口1.5億部,同比增長30.5%,增幅高于手機總體出口增幅12.8個百分點。一般貿易出口量占總體出口量的比重從2001年的0.6%逐年提升,2011年比重為32%。不過一般貿易方式出口的手機平均價格明顯低于總體水平,上半年一般貿易方式出口手機平均價格僅為33.6美元。
          五大突出問題當前全球手機市場結構性特點突出,發達國家與發展中國家、存量用戶與新增用戶在智能手機與功能手機的需求上表現不同,對于價格、品牌、功能等方面也有不同層次的需求,發達國家消費者傾向于購買功能強大的智能手機,而發展中國家的消費者由于收入相對較低、3G網絡相對不完善等原因而更多地選擇功能手機。
          傳統企業增產不增收上半年全球手機出貨量保持了增長勢頭,尤其是智能手機第二季度出貨量同比增長了42%,但這是2009年第四季度以來季度同比最低的增幅水平,市場需求增幅放緩給企業運營帶來壓力。傳統手機巨頭諾基亞第二季度凈虧損14.1億歐元,較上年同期的4.92億歐元急劇擴大。中興通訊第二季度進入全球手機出貨量前五名,不過公司預計上半年凈利潤同比下滑60%~80%。傳統手機企業LG、摩托羅拉、索尼愛立信、黑莓等均陷入虧損漩渦。
          產業新軍加劇競爭、分流利潤與傳統手機企業的虧損相比,蘋果、三星分別憑借出色的工業設計和上游的核心技術與芯片工藝在手機市場賺取了巨額利潤,據統計,這兩家公司賺取了手機市場90%以上的利潤。同時,3G智能手機時代,微軟、谷歌、百度、阿里巴巴等互聯網企業紛紛介入手機市場,憑借對移動互聯的機遇把握,占據手機產業一定份額,加劇市場競爭的同時,也間接造成了傳統手機企業的虧損。傳統手機企業在面對彼此間競爭的同時,還要面臨互聯網企業的加入,如何樹立企業核心競爭力是所有企業要面對的問題。
          貿易保護潛流暗涌上半年我國手機對阿根廷、沙特阿拉伯、馬來西亞、哥倫比亞等市場出口增幅明顯,均超過30%。盡管拉美、東盟、東歐市場在我國手機總體出口中所占比重不大,但考慮到這些市場龐大的人口基數、相對較低的手機普及率以及不斷提高的居民收入水平,市場潛力巨大。不過,由于同樣為發展中國家,為發展本國的高新技術產業,這些國家通常會制定嚴格的進口管制措施或者貿易保護措施,限制國外產品的進入。上半年就傳出阿根廷擬對中國手機進行反傾銷的消息,給相關企業敲響警鐘,要時刻警惕某一市場對出口急劇增長采取貿易保護措施。
          潛在的知識產權訴訟最近兩年,信息通信企業間專利糾紛不斷,諾基亞、蘋果、微軟、谷歌、三星、宏達電、摩托羅拉等企業之間上演了紛繁復雜的專利互訴,這種高頻率的企業間專利互訴背后是市場利益的重新劃分。在全球通信市場從2G向3G升級,并向4G演進的過程中,手機作為通信終端也面臨著功能和應用的革命性變革,能否把握這種技術變革下的市場機會,在新的市場格局中維護自身的市場利益就顯得至關重要,對于原有市場體系下占據利益較多的企業就更為關鍵。中興通訊、華為、TCL等企業在進入全球手機出貨量前10位的同時,也面臨著越來越突出的知識產權問題,企業需警惕。
          新興市場需求待挖掘上半年我國對阿根廷、沙特阿拉伯、馬來西亞、哥倫比亞等市場手機出口量增幅明顯,這些國家人口數量多、手機普及率相對較低,市場潛力較大,尤其是金融危機和歐債危機對發達市場需求的增長造成影響。但目前一些新興市場國內政治動蕩和經濟增長疲弱,新興國家龐大的潛在市場需求能在多大程度上被挖掘和抵消發達市場需求的疲弱,需要繼續觀察。
          下半年出口預測作為占全球手機產量70.6%的重要生產和出口基地(2011年度),我國手機產品在2000年至2011年間出口量和出口額分別保持了39.3%和33.4%的年均復合增長率。不過隨著出口基數的提高,出口量增幅在近兩年逐步回落到20%以內的水平。盡管由于智能手機市場份額提升拉高總體出口平均價格使得出口額仍保持30%左右的較高增幅,但智能手機市場競爭逐步加劇帶來總體價格壓力,出口額增幅也將逐步回落。從國家統計局數據看,今年1~6月份,我國手機產量累計達5.3億部,同比增長5.5%,增幅較去年同期回落明顯。
          根據歷年季度手機出口數量比重預測,全年手機出口量將突破10.5億部,增幅接近15%。出口額受益于總體平均價格水平的提高,增幅高于出口量增幅,預計達到800億美元,增幅超過25%。
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